券商(shāng)研报近期指出，AI领域(yù)对算力的需求不断提(tí)高(gāo)，推动(dòng)了(le)以Chiplet为代表的(de)先(xiān)进封装技(jì)术的(de)快(kuài)速发展，提升(shēng)高性(xìng)能导(dǎo)热材料需求来满足高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历散热需(xū)求；下游终端应用领域的(de)发(fā)展也(yě)带(dài)动(dòng)了导热(rè)材(cái)料的需(xū)求增加。

　　导热材料分类繁多，不(bù)同(tóng)的导(dǎo)热材(cái)料有(yǒu)不同的特点(diǎn)和应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)。目前广泛应用的导(dǎo)热材料有合成石(shí)墨材料、均热板(bǎn)（VC）、导热填隙材(cái)料(liào)、导(dǎo)热凝胶、导(dǎo)热硅脂、相变材料等。其中合成石墨类主要(yào)是(shì)用于均热；导热填隙材料、导热(rè)凝胶(jiāo)、导热硅脂和相变(biàn)材料主要用作提升导(dǎo)热(rè)能力；VC可以同时起到均(jūn)热和导热作用。

　　中信证券王喆等人在4月26日发布(bù)的研报(bào)中表示，算力需求(qiú)提升，导热材料需求有望放量。最先进的NLP模型中(zhōng)参数(shù)的数(shù)量(liàng)呈指数级增长，AI大(dà)模型的持(chí)续(xù)推(tuī)出带动算力需求放量。面(miàn)对(duì)算力缺口，Chiplet或成AI芯片“破(pò)局”之(zhī)路。Chi高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历plet技术是提升芯片集成度的全新方(fāng)法，尽可(kě)能多在物理距(jù)离短的范(fàn)围内(nèi)堆叠(dié)大(dà)量芯片，以使得芯片(piàn)间的信息(xī)传输速度足够快。随着更多芯片的堆(duī)叠，不断提高封装密度已经成为一种趋势。同时，芯片和封(fēng)装模组的(de)热通(tōng)量也不(bù)断増大，显著提高导热材料需求(qiú)。

　　数据中心的(de)算力(lì)需求与(yǔ)日(rì)俱增，导(dǎo)热材料需求会提升。根据中国信通院发布的《中国数据中(zhōng)心(xīn)能耗现状(zhuàng)白皮书》，2021年(nián)，散热的能(néng)耗占数据中心总能耗的43%，提高散热能力最为紧(jǐn)迫(pò)。随着AI带动(dòng)数据(jù)中心(xīn)产(chǎn)业进一步发展，数据中心(xīn)单机柜功率将越(yuè)来越(yuè)大(dà)，叠加数据中心机(jī)架(jià)数的(de)增多(duō)，驱动导热材(cái)料(liào)需求(qiú)有望(wàng)快速增(zēng)长(zhǎng)。

　　分(fēn)析师(shī)表(biǎo)示(shì)，5G通信基(jī)站相比于(yú)4G基站功耗(hào)更大，对于热管理的要求更高(gāo)。未来5G全球建设会为导热(rè)材料带来新增量。此外，消费电子在实现智能化的同时逐步向(xiàng)轻薄化、高性能(néng)和多(duō)功能方向发展。另外，新能源车产销(xiāo)量不(bù)断提升(shēng)，带动导热材料需求(qiú)。

　　东方证(zhèng)券表示，随着5G商用化基本普及，导热材料使用领域更(gèng)加多元，在新能源汽(qì)车、动力电池(chí)、数(shù)据中心(xīn)等领域运用比例(lì)逐步增加，2019-2022年(nián)，5G商用化带(dài)动(dòng)我国导热(rè)材料市场规模年均(jūn)复合增长高达28%，并有望于24年达(dá)到186亿元。此外，胶粘剂、电磁屏蔽(bì)材料、OCA光学(xué)胶(jiāo)等各类功能材料(liào)市场(chǎng)规模均在下(xià)游(yóu)强劲需(xū)求(qiú)下呈稳(wěn)步上升之势。

　　导热(rè)材料产(chǎn)业链(liàn)主要分为原(yuán)材料(liào)、电(diàn)磁屏蔽材(cái)料、导热器件、下游(yóu)终(zhōng)端用户四(sì)个(gè)领域。具(jù)体来看，上游所涉(shè)及的原材料主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在(zài)高分(fēn)子树(shù)脂(zhī)、硅(guī)胶块、金(jīn)属材(cái)料及布料等。下游方面，导热材料通常需要与一些器件结合(hé)，二次开发形(xíng)成导热(rè)器件并最(zuì)终应(yīng)用于消费电池、通信基站、动力电(diàn)池等领域。分析人士指出，由于(yú)导热材料(liào)在终(zhōng)端的中(zhōng)的成(chéng)本占比并(bìng)不高，但其扮演(yǎn)的角色非常重要，因而供应商业绩稳(wěn)定性好、获利(lì)能力稳定。

　　细分来看，在石墨领域有布局(jú)的上市公司为中石科技、苏(sū)州天脉；TIM厂商有苏州天脉(mài)、德(dé)邦科(kē)技、飞荣(róng)达。电磁屏(píng)蔽材料(liào)有(yǒu)布局(jú)的上(shàng)市公(gōng)司为长(zhǎng)盈精密、飞荣达、中石(shí)科(kē)技；导热(rè)器件(jiàn)有布(bù)局的上市公司为领益智造、飞荣达。

　　在导热材料领域有新增项(xiàng)目的(de)上市(shì)公司为德邦科(kē)技、天赐材(cái)料、回天新材、联(lián)瑞新材(cái)、中石科技(jì)、碳元(yuán)科技。

　　王喆表示，AI算力赋能(néng)叠加下游终端应用升级，预计2030年全球导热材料市场(chǎng)空(kōng)间将(jiāng)达到 361亿元, 建议关注两条投资主(zhǔ)线：1）先(xiān)进(jìn)散热(rè)材料(liào)主(zhǔ)赛(sài)道(dào)领域，建议关(guān)注具有(yǒu)技术和先发(fā)优势(shì)的公司德邦(bāng)科技、中石科技、苏州(zhōu)天脉、富烯科技(jì)等。2）目前散热材料核心材仍然大(dà)量依靠进口，建议关注突破核心(xīn)技术(shù)，实现本土替代(dài)的联瑞(ruì)新材(cái)和瑞华泰等。

　　值(zhí)得注意的是，业内人士(shì)表示，我国外导(dǎo)热材料发展较晚，石(shí)墨膜和TIM材料的核心原(yuán)材料高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历我国技术欠(qiàn)缺，核心原材料(liào)绝大部分得依靠进口。

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