导(dǎo)读：本周沪指冲(chōng)击(jī)前高3424点(diǎn)未果收(shōu)出四连(lián)阴(yīn)，本周(zhōu)沪(hù)指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两(liǎng)市成(chéng)交额目(mù)前已连续两日(rì)不足(zú)9000亿(yì)元。申万(wàn)31个(gè)一级(jí)行(xíng)业中仅(jǐn)7个(gè)行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等(děng)行业(yè)。熊股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走(zǒu)势消息回(huí)顾

　　市(shì)场概览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺势冲高(gāo)摸至3418.95点(diǎn)后快速回落(luò)，冲(chōng)击前(qián)高3424点未(wèi)果收出四连(lián)阴；全(quán)周维度(dù)来看，沪指(zhǐ)累(lèi)计(jì)下跌(diē)1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指(zhǐ)数(shù)跌约(yuē)2％，科创50指数(shù)跌超3％；全(quán)年维度来(lái)看(kàn)，深成(chéng)指、上证50指数(shù)也回吐年内全部涨幅(fú)。

　　截至(zhì)本周三收(shōu)盘，A股已连续24个交(jiāo)易日(rì)成(chéng)交额(é)超(chāo)过1万亿元。不过周(zhōu)四(sì)开始，场内资金(jīn)观望情绪显著放大，两市成交额目前(qián)已连续两(liǎng)日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一(yī)周的11214.47亿元(yuán)有所回落。值得关注的(de)是，周二沪市全天成交金(jīn)额超越深市（当天中信证券成交额超(chāo)过93亿元），这是(shì)2018年6月(yuè)19日以(yǐ)来的首(shǒu)次。

　　三、热点(diǎn)复(fù)盘(pán)

　　全周维度来(lái)看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为(wèi)正，汽车行(xíng)业周初领跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨(zhǎng)幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色(sè)金属、商贸零售、石油石化(huà)、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用(yòng)事业(yè)板块领跑，其中电力(lì)行业表现较为出色，2023年(nián)以(yǐ)来随着长协兑现率的提升，以(yǐ)及(jí)成本端进(jìn)口煤价同比回(huí)落、现货煤价中枢回落(luò)，各(gè)大电力公(gōng)司(sī)业绩(jì)有望实现明(míng)显的改善(shàn)。

　　若(ruò)从二级行业来看，教育板块(kuài)本周再度迎(yíng)来AI主(zhǔ)题行情，表现出色。消(xiāo)息面上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)粤西是指什么地方，验证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教(jiào)育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关培训、教育个(gè)性(xìng)化产(chǎn)品(pǐn)的生成(chéng)。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要(yào)集中在文(wén)化传媒(méi)、教育(yù)等行(xíng)业，荣信文化、中视传媒、国新文化、读客文化分(fēn)别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智(zhì)能音箱概念股国光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船(chuán)汉(hàn)光、中纺标在本周中字(zì)头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温(wēn)，宝明(míng)科技上涨32.46％；一(yī)带一路概念股(gǔ)上(shàng)海港湾(wān)上涨34.29％；半导体板块个股联(lián)动(dòng)科技上涨29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备：不(bù)含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本(běn)周(zhōu)二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中央商场周初连续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前(qián)期的存储芯片(piàn)热股佰(bǎi)维存(cún)储本周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天(tiān)、ST阳(yáng)光城(chéng)、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另(lìng)外，本周还有近20只ST股累(lèi)计跌幅超(chāo)过20％。

本周(zhōu)十(shí)大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票(piào)）公司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截(jié)至(zhì)周(zhōu)五收盘，A股共133家千(qiān)亿(yì)市值公司，总数较前(qián)一周(zhōu)净(jìng)减少(shǎo)3家(jiā)。其(qí)中，中国铝业、天合光能因股价下跌而(ér)跌出本(běn)榜(bǎng)单，另外(wài)宁德时代(dài)因股价上涨(zhǎng)而重返(fǎn)“万亿市(shì)值俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时比(bǐ)较，从市(shì)值增(zēng)减金额来(lái)看，近(jìn)两(liǎng)周的千亿市值公司中，宁德时代总(zǒng)市(shì)值(zhí)单(dān)周增(zēng)长482.71亿元居(jū)首(shǒu)，比(bǐ)亚迪市值涨至291.99亿元(yuán)次(cì)之，长(zhǎng)江电力(lì)、中国神华、片(piàn)仔癀、中国海油(yóu)市值增长(zhǎng)均超过150亿(yì)元，长城汽车、中信银(yín)行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿(kuàng)业、海光信(xìn)息、中芯国际均蒸发超(chāo)过(guò)400亿元，中国(guó)石化(huà)、中国中免(miǎn)、中国中铁市值(zhí)跌去了超(chāo)过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市(shì)值(zhí)金(jīn)额(é)在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅(fú)来看（即周涨幅(fú)），前(qián)五名分别(bié)为宁德(dé)时(shí)代、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总(zǒng)市值降幅来看(kàn)，前(qián)五名(míng)分别为海(hǎi)光信息、紫金矿(kuàng)业、中国中铁、中国交建、北(běi)方(fāng)华创。

　　截至当前(qián)，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商(shāng)银行(xíng)（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股迎来(lái)7只新股的上(shàng)市(shì)交易(yì)，从首日收盘涨幅(fú)表现来(lái)看，北交(jiāo)所巨能股份上市首日(rì)暴涨227.27％，北交所(suǒ)海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上市(shì)首日及随后的交易中均未遭遇破发，不过海达(dá)尔(ěr)在周五的交(jiāo)易中一(yī)度跌至发行价，险些破发(fā)；另外，经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份、中芯集成(chéng)上市首日不同(tóng)程度上涨，但(dàn)均(jūn)在(zài)首(shǒu)日盘中或随(suí)后的交易中(zhōng)出现(xiàn)破发(fā)的(de)情况，而友车科技上市(shì)即遭破发，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本周主(zhǔ)力资金累计净(jìng)卖出(chū)净额为1556.74亿(yì)元。

　　行(xíng)业维度(dù)来看，仅少(shǎo)数(shù)行(xíng)业5日(rì)主力净(jìng)流入为正，其中汽车(chē)整车净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设(shè)备分别净(jìng)流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万(wàn)元(yuán)，互(hù)联网服(fú)务5日主(zhǔ)力净流(liú)出(chū)136.49亿元，文(wén)化传媒净流出107.7亿元，游戏、工(gōng)程建(jiàn)设净流出超90亿(yì)元，半导(dǎo)体净流出88.94亿(yì)元(yuán)，软件(jiàn)开(kāi)发净流(liú)出(chū)超70亿元，证(zhèng)券、计(jì)算机(jī)设备、光(guāng)伏设备、多元金融、专用设备、船舶(bó)制造、贵金属等行业净流(liú)出超30亿(yì)元。

　　个股方面(miàn)，宁德时(shí)代受到(dào)青睐，5日(rì)主力(lì)净流出金额达到16.14亿元，比亚(yà)迪、中文在线、四(sì)川长(zhǎng)虹等个股(gǔ)净流(liú)出规模居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元(yuán)，净流出中油资(zī)本、昆(kūn)仑万维、蓝色光标(biāo)、汤姆(mǔ)猫(māo)超20亿元(yuán)，净流出三六零达19.06亿元，净(jìng)流出中船科技、小商品城超(chāo)15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫(zǐ)光(guāng)国微、中芯国(guó)际、掌趣科技(jì)等净(jìng)流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一(yī)，但目前北(běi)向资(zī)金已连续(xù)6个交易日净(jìng)买入。数据显示，北向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流(liú)入(rù)情(qíng)况叠加上证指数(shù)

　　行(xíng)业(yè)增仓方面，截至(zhì)5月(yuè)11日的近五个交(jiāo)易日(rì)数据(jù)显示，证券、银行两大金融(róng)板块被北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)金额较(jiào)多，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通(tōng)信(xìn)设(shè)备、汽(qì)车零(líng)部件(jiàn)等板块(kuài)获北向资(zī)金增持超过10亿元(yuán)，酿酒(jiǔ)行业、石油行(xíng)业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十(shí)位，区间(jiān)增持金额均(jūn)超过了7亿元。而软件开发(fā)板块则(zé)被(bèi)北向资(zī)金(jīn)净(jìng)卖出(chū)最多，达到(dào)26.91亿元，家电(diàn)行业被(bèi)减持了17.83亿元，互联网服(fú)务、医疗服务、文(wén)化传媒、化学制药等位列行业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动(dòng)方面，截至5月11日的近五个交易日数据(jù)显示，北向(xiàng)资金大比例加仓个股名单中，粤(yuè)传媒(méi)、内蒙新(xīn)华(huá)、真兰仪表(biǎo)位(wèi)列前三，力芯微、红塔证(zhèng)券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉(jiā)友国际、江化微等增持变(biàn)动比例靠前(qián)。

近5日北(běi)向(xiàng)资金(jīn)大比例加(jiā)仓个股

　　同期，北向(xiàng)资金大比例减仓个股名单中，竞(jìng)业(yè)达、中通(tōng)客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上声电子(zi)、电(diàn)声(shēng)股(gǔ)份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北(běi)向资(zī)金大比例(lì)减(jiǎn)仓(cāng)个股

　　如果从同期北(běi)向资金增(zēng)持(chí)金额来看，宁德时(shí)代、建设银(yín)行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动力5股增持规模居前，而格力电器、大族(zú)激光、立(lì)讯精密、中(zhōng)国(guó)建筑、中(zhōng)国银行则遭北(běi)向减(jiǎn)持居(jū)前。

　　机构(gòu)调研(yán)

　　机构最新(xīn)调(diào)研路(lù)线(xiàn)图

　　本周(zhōu)已(yǐ)披露相关(guān)调研信息的上市公(gōng)司数量达到(dào)211家，其(qí)中9家(jiā)公司(sī)获(huò)得(dé)超100家机构(gòu)调(diào)研，眼科医疗器械(xiè)公司(sī)爱(ài)博医疗(liáo)成为机构“宠(chǒng)儿(ér)”，合(hé)计有372家机构(gòu)调研了该公司。

　　另外，东威(wēi)科技(jì)、安图(tú)生物、TCL科技(jì)等(děng)同样受(shòu)关注，均(jūn)获得近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆调研(yán)，德赛西威、怡(yí)合达、君(jūn)亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎(yíng)来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市公(gōng)司

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