要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到(dào)江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察(chá)了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业科(kē)技(jì)研发和成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不(bù)可(kě)少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业(yè)股(gǔ)必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在(zài)北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的(de)二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核(hé)及(jí)信息(xī)披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期(qī)的(de)审核(hé)注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监(jiān)管和投资(zī)者(zhě)保护(hù)机制，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在(zài)深入(rù)推(tuī)进试点(diǎn)和(hé)总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城(chéng)市(shì)安全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城(chéng)市的(de)燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全(quán)球市场的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车(chē)年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本(běn)市场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的(de)指数(shù)品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市(shì)场活跃(yuè)度(dù)和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级(jí)将迎新(xīn)规(guī) A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务执业(yè)能力(lì)评价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业(yè)务的整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商(shāng)的(de)各大(dà)业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的(de)提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未能成(chéng)功(gōng)反弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际(jì)原(yuán)油遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的(de)重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个过程持(chí)续了3个月，期(qī)间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电(diàn)力。作为电力(lì)购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之(zhī)前(qián)将其(qí)聚变发(fā)电(diàn)装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定(dìng)对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新(xīn)能(néng)源复合(hé)材(cái)料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚(jù)企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财务(wù)总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中(zhōn不拘于时句式类型，不拘于时句式还原g)标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发(fā)环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂(jì)药(yào)品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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