“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工(gōng)部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业(yè)数(shù)据(jù)公布后，美国国(guó)债价(jià)格盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日(rì)内(nèi)升幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来(lái)两次会(huì)议期间将(jiāng)加(jiā)息25个(gè)基(jī)点，6月(yuè)加息(xī)的(de)几率不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时(shí)，道(dào)琼(qióng)斯工(gōng)业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两日集(jí)体(tǐ)收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天(tiān)以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来(lái)收(shōu)盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两个(gè)月低(dī)谷，但未能(néng)抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在(zài)美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人(rén)数而言(yán)，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可(kě)以(yǐ)看到(dào)，5月美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上(shàng)修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业人数减少，私人服务行业整(zhěng)体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产连续(xù)三个月就业人数减少，与制造业(yè)目(mù)前持续收缩(suō)的状态吻合(hé)。同时(shí)她(tā)指出，5月(yuè)非农就业报告也(yě)显示出就业(yè)市场边际降温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的(de)最低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还(hái)不(bù)会(huì)引发市(shì)场和官方的(de)明(míng)显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升(shēng)，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降(jiàng)温，5月工资增速(sù)环比(bǐ)回落至0.3％符合(hé)市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对通(tōng)胀的助推(tuī)作(zuò)用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联(lián)储进一步(bù)加(jiā)息的必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的(de)就(jiù)业市(shì)场状态(tài)可(kě)以支撑在通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落地前(qián)，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近(jìn)偏强运行，随(suí)着美国政府(fǔ)债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预(yù)计国际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息(xī)人(rén)士声(shēng)称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减(jiǎn)产，以提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能(néng)在(zài)会议上决(jué)定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员(yuán)国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西(xī)等国家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行(xíng)动都未(wèi)能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣(chén)威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能(néng)源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调(diào)，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前自行回(huí)升至每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克(kè)+会议(yì)期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩(pèi)克+希望维持石(shí)油市(shì)场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更(gèng)加平衡。他(tā)似(shì)乎支持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融(róng)稳定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚(yà)总统的(de)联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在(zài)成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员国(guó)之前(qián)需要更多(duō)安全(quán)保障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都(dōu)写在纸上，直到(dào)乌克(kè)兰(lán)能(néng)真(zhēn)正获(huò)得安全(quán)保证(zhèng)，有资(zī)格成为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各(gè)国(guó)领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北(běi)约的(de)路(lù)线图，否则他将不会出席7月(yuè)举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆参加北(běi)约(yuē)外长会期间表示，德国不认(rèn)为北约应该在近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰(lán)。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其他一些北约(yuē)成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成员国(guó)，而(ér)只是希(xī)望为乌克兰(lán)提供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普(pǔ)涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外(wài)宏观层(céng)面来(lái)看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国(guó)有史以来(lái)首(shǒu)次违约，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联储本月会议或(huò)暂(zàn)停加息(xī)的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数回落至(zhì)一(yī)周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善(shàn)了(le)市(shì)场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货主力价格(gé)表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力(lì)，逐步(bù)归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期(qī)受(shòu)消息提振有(yǒu)小幅上(shàng)行，但市(shì)场(chǎng)供(gōng)多需少，终究无力支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收(shōu)储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储(chǔ)传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政治、战(zhàn)略(lüè)意(yì)义大于经济意义，橡(xiàng)胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国(guó)计(jì)民生、国(guó)防安(ān)全(quán)的重要战略物资。毫无(wú)疑(yí)问的是(shì)，对于全(quán)球来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过(guò)剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是供不(bù)应求的(de)。因此，在当前诡谲(jué)多变的(de)国际政(zhèng)治格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻的(de)收储(chǔ)量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全(quán)乳(rǔ)胶(jiāo)（即期(qī)货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的(de)消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果(guǒ)收(shōu)储(chǔ)的对象是交割品的话(huà)，性质(zhì)就不(bù)同(tóng)了。因为(wèi)目(mù)前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占(zhàn)到相(xiāng)当全(quán)年(nián)交割品产(chǎn)量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国(guó)储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供求(qiú)判断(duàn)影响(xiǎng)，再(zài)结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能(néng)会(huì)更上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整个事(shì)件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的(de)反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件(jiàn)的(de)改变，产区全面开割上量(liàng)，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货(huò)能化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区加速(sù)恢复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南(nán)产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料(liào)价格相对(duì)偏(piān)低(dī)，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利(lì)润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐(zhú)步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前(qián)云南产区(qū)大面(miàn)积开割(gē)，预计(jì)后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情(qíng)况(kuàng)已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰(tài)国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产区已大(dà)面(miàn)积开(kāi)割，原料(liào)数(shù)量(liàng)逐步增(zēng)加(jiā)。同时根据(jù)历史(shǐ)降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现(xiàn)象下(xià)橡(xiàng)胶产(chǎn)区降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处(chù)于(yú)历史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他预(yù)计(jì)后市“厄(è)尔尼诺”现象不会(huì)是引发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端来看，东(dōng)证衍生品研究院能化高级(jí)分(fēn)析(xī)师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积极性尚(shàng)可。而(ér)内(nèi)销(xiāo)市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱(ruò)，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期(qī)库(kù)存为(wèi)主，对后市(shì)较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新(xīn)数据显示，目前(qián)下游外贸(mào)订(dìng)单充足，加之内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业排(pái)产积极(jí)性不减。半钢胎样本(běn)企业产能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢(gāng)胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个别企业(yè)因内销出(chū)货压力加大(dà)，为控制(zhì)成品库(kù)存(cún)压(yā)力，存适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡(hú)华钎认为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面处于(yú)供需(xū)两弱(ruò)的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游(yóu)需求分歧(qí)较大。“主要(yào)是不(bù)同的市场主体(tǐ)预期(qī)不同，但是整体来(lái)说此前(qián)市场(chǎng)对今年的预期过高。从(cóng)下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量和出(chū)口(kǒu)同(tóng)比数据还(hái)是不(bù)错的，反(fǎn)映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺激(jī)政(zhèng)策(cè)退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地区天(tiān)然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是(shì)国内需求不行(xíng)，但是(shì)其(qí)实是(shì)进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美(měi)国银(yín)行(xíng)危机和(hé)美债(zhài)上限问(wèn)题等。看向下半(bàn)年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶(jiāo)基(jī)本(běn)面(miàn)仍然(rán)缺乏(fá)指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等(děng)，因此(cǐ)对(duì)天(tiān)然橡胶市(shì)场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主(zhǔ)导后市(shì)胶(jiāo)价走势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开割后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢(màn)，预(yù)计干胶的数量(liàng)并不会(huì)少，包括今年交割品的数量。我们中期(qī)观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在供给端(duān)没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需(xū)求端(duān)。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海外货(huò)源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内(nèi)现货端构成压(yā)力。内需方面，春节前市场(chǎng)基于内需(xū)复苏(sū)的逻辑，已经(jīng)出(chū)现(xiàn)一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转向(xiàng)交易现实，由于国(guó)内需求(qiú)复苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整体(tǐ)来(lái)看，她(tā)表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的(de)绝对低位才能刺(cì)激(jī)有效的去库和资(zī)金(jīn)再次做多的意愿。后续(xù)还需继续(xù)关(guān)注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状(zhuàng)况，或(huò)将带来新的阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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