财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上(shàng)行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美(měi)术(shù)外(wài)包等带来的(d大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗e)“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业(yè)化(huà)空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华(huá)安(ān)证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本(běn)布局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗数(shù)字(zì)经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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