兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(ni最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思àn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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