要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过350开头的身份证是哪里的山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)350开头的身份证是哪里的形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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