要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了(le)解农(nóng)业(yè)科(kē)技研发和成果推(tuī)广应(yīng)用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农(nóng)业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是(shì)必(bì)不(bù)可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人(rén)的(de)饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统会(huì)管干部学习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切实(shí)增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成(chéng)系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和(hé)/或通知存(cún)款执行利(lì)率(lǜ)的(de)通知(zhī)，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要(yào)点及(jí)信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规则(zé)，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和(hé)总结(jié)推广可(kě)复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的(de)城市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城(chéng)市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全运(yùn)行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为了城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的新(xīn)思(sī)路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯(sī)拉的(de)合作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具(jù)备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球(qiú)市场的科(kē)技产(chǎn)业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市(shì)场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据(jù)市(shì)场运行(xíng)情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对(duì)增加(jiā)市(shì)场活跃(yuè)度(dù)和流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业(yè)能力(lì)评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目(mù)的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似(shì)“白名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资(zī)金(jīn)通过反复震荡来(lái)完(wán)成出货(huò)。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦(dàn)破位就(jiù)将(jiāng)出(chū)现急跌(diē)。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标(biāo)的(de)：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚(jù)变(biàn)发电(diàn)站购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在(zài)商定的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象发行可(kě)转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材(cái)料(liào)制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增持不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产(chǎn)品(pǐn)批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期票(piào)据

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