兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shà牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗ng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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