兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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