要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐(xú)州等地考察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代化(huà)的(de)关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少又(yòu)容易(yì)被(bèi)忽略的(de)一(yī)环，农(nóng)业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基(jī)调(diào)不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严(yán)的主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体推(tuī)进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策(cè)释放消费(fèi)潜(qián)力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财(cái)政政策(cè)和稳健(jiàn)的货(huò)币(bì)政(zhèng)策，促进财(cái)政(zhèng)、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区(qū)域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加(jiā)城乡(xiāng)居(jū)民收入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信(xìn)息(xī)披露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临(lín)时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启动(dòng)城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部(bù)部(bù)长倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密不可分(fēn)的城市基础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵(mián)城(chéng)市(shì)的超(chāo)级数字(zì)版(bǎn)本，也(yě)是为了(le)城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将(jiāng)进一(yī)步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的(de)消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化的(de)交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试(shì)的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本(běn)上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的(de)指数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这对增加市(shì)场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价(jià)办法(fǎ)进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由(yóu)券商开展债券业务的(de)整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的(de)提(tí)高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消息，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀(zhàng)预期意外(wài)回升(shēng)重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再(zài)探一(yī)周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来(lái)完成(chéng)出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一(yī)信(xìn)号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日国产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意从公(gōng)司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电力购买十公分有多长 10厘米就是10公分吗协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行重(zhòng)大(dà)资(zī)产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世娴及(jí)其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进(jìn)行(xíng)实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻(bō)璃绝(jué)缘子数(shù)字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司(sī)江铃(líng)重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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