要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央(yāng)政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务(wù)组(zǔ)织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研发(fā)和成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中(zhōng)，农业(yè)是(shì)必(bì)不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽(hū)略的一(yī)环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘(pán)，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委(wěi)：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品、住房(f施为什么读yi什么意思，施怎么读啊áng)等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的(de)财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增(zēng)长的基(jī)础性(xìng)作用(yòng)，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费到了(le)必须发力的时(shí)刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利(lì)率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公(gōng)告(gào)了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度(dù)不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期(qī)报告(gào)和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产(chǎn)审核(hé)及信息披露规则(zé)，建立健全透(tòu)明和可预期(qī)的审核(hé)注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步(bù)强化(huà)市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验(yàn)基(jī)础上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市(shì)基础设施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基(jī)础设施风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能(néng)和民众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可分的城市(shì)基础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市(shì)的超(chāo)级(jí)数(shù)字(zì)版本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处(chù)副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的(de)消费者购买(mǎi)新能(néng)源汽车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场运(yùn)行(xíng)情(qíng)况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券(quàn)业(yè)务执业能(néng)力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评价(jià)指标的(de)触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的(de)各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显示(shì)通胀预(yù)期意外(wài)回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄金(jīn)在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油(yóu)遭(zāo)供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪(hù)指连续(xù)下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信(xìn)号应及(jí)时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高于当日国产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能(néng)源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为电(di施为什么读yi什么意思，施怎么读啊àn)力(lì)购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不(bù)超过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路(lù)提质改造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定(dìng)点(diǎn)函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投(tóu)资合(hé)作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公司售(shòu)丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能(néng)源锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂(jì)药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立(lì)方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学(xué)品(pǐn)船舶(bó)以及(jí)三艘(sōu)外贸化(huà)学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票(piào)据

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