昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人(rén)士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就(jiù)美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和(hé)另一名了(le)解(jiě)谈判情况的人(rén)士(shì)称，最终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可(kě)能(néng)需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份包含(hán)几个(gè)关键数字的精简(jiǎn)协议(yì)。另一位消息人士称，预(yù)计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未(wèi)来(lái)几个月通过正常的(de)拨款程序(xù)敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别(bié)的细节。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自(zì)由支配支出达(dá)到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国(guó)防，一些议(yì)员表示不应该削减(jiǎn)这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克(kè)周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面(miàn)会(huì)议不太可能(néng)采取新的(de)措(cuò)施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而(ér)是(shì)平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新数(shù)据(jù)显示(shì)，交易员(yuán)们完全押注美(měi)联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯(kěn)定会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合(hé)约显(xiǎn)示消化(huà)了(le)约14个(gè)基点的加(jiā)息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点(diǎn)的(de)倍数，这代表6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿(yì)美(měi)元市值大(dà)关(guān)一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全(quán)球(qiú)第九家市值突(tū)破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘中英(yīng)伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎(hū初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间)相当于两(liǎng)个英特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创(chuàng)美股史上最大单日市(shì)值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度积极的展望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人(rén)工智(zhì)能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器(qì)学(xué)习(xí)软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务(wù)上限问题仍(réng)没有(yǒu)达成一致，随着截(jié)止日(rì)期临近，市(shì)场各方的避(bì)险观望情绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排(pái)除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公布的(de)社融和固定资产(chǎn)投资(zī)等经济(jì)数据(jù)略低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系(xì)品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也(yě)并无利多因(yīn)素。黄(huáng)科表示(shì)，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复(fù)产的情况(kuàng)下，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不(bù)及预期以及原(yuán)料(liào)成(chéng)本持(chí)续(xù)下(xià)移导致钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在(zài)需求乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格(gé)不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来(lái)钢(gāng)材下(xià)游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规(guī)模又出(chū)现明(míng)显增长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进(jìn)一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季度以来国内政策(cè)利多(duō)有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但(dàn)国内市(shì)场利空(kōng)在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现来(lái)看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外(wài)，6月出(chū)口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材供应(yīng)压力会明显增加(jiā)，产量(liàng)也面(miàn)临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下(xià)一个相对重要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底(dǐ)部的确(què)立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下降。不(bù)过(guò)目前(qián)焦煤进(jìn)口通(tōng)关及铁矿石非澳(ào)巴发货(huò)已开始初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间减少，但铁水下降并不(bù)明(míng)显，负反馈还在(zài)持续，价(jià)格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续(xù)钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)止跌(diē)需(xū)要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期(qī)。不(bù)过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或延续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供(gōng)需格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢(gāng)现(xiàn)货目(mù)前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期(qī)的价格(gé)区间有利(lì)于行业(yè)供需加快调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库存较(jiào)近年同期偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减速度(dù)加(jiā)快、稳经济政策效果或将在(zài)下(xià)半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外(wài)价差有(yǒu)利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品(pǐn)价格(gé)保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并(bìng)带动行情出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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