兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(g香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水uī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水