兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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