因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混20斤是几kg 20斤是多少磅合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，20斤是几kg 20斤是多少磅减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后的多(duō)为中国台(tái)湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度(dù)减持了(le)兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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