要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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