兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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