兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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