“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换合(hé)约(yuē)定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预(yù)期的美联储7月加(jiā)息几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将加(jiā)息25个基(jī)点，6月(yuè)加息的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连(lián)续两日(rì)集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话(huà)暗(àn)示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘(pán)新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日(rì)以(yǐ)来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美(měi)油(yóu)继续脱离(lí)两个月低(dī)谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和(hé)美债收益率反(fǎn)弹的打击下持续(xù)下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人数而言，美国(guó)劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市场预期(qī)的(de)19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要集(jí)中(zhōng)在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务(wù)行业整体表现好于(yú)4月，生产部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生(shēng)产连续三个(gè)月就业人数减(jiǎn)少，与(yǔ)制造(zào)业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业(yè)报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后(hòu)续(xù)随着各行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计(jì)会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来的最低水(shuǐ)平，在(zài)失(shī)业(yè)率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回(huí)升，就(jiù)业(yè)市场供需(xū)矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力(lì)开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资(zī)增速环(huán)比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加息的必(bì)要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是(shì)大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前(qián)的(de)就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地前，市(shì)场步入振(zhèn)荡盘整状态，预(yù)计(jì)美元指数在105附(fù)近偏(piān)强运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问(wèn)题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息(xī)人士(shì)声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进(jìn)一步减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定(dìng)进一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多(duō)的(de)不(bù)确定性，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿(ná)大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也让(ràng)分(fēn)析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩(pèi)克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月(yuè)份(fèn)开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能(néng)止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末不可(kě)能(néng)减产，布伦特油(yóu)价可能会在(zài)年(nián)底(dǐ)前(qián)自(zì)行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前做(zuò)空(kōng)原油，交易(yì)员(yuán)永远不应该低估(gū)沙特在欧佩克(kè)+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济和金融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致(zhì)原油价格在(zài)六(liù)个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间(jiān)，乌克兰不(bù)会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙(shā)尼(ní)亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰(lán)不(bù)会(huì)成为北约成(chéng)员(yuán)。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员(yuán)国(guó)之(zhī)前(qián)需要更多(duō)安全保障(zhàng)，乌克兰需(xū)要(yào)把(bǎ)这(zhè)些保障都(dōu)写(xiě)在(zài)纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能(néng)真正获(huò)得安全(quán)保(bǎo)证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援引俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯(sī)基向(xiàng)北约各国领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加(jiā)入北约(yuē)的路线图，否则他将不(bù)会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正在(zài)等待北约(yuē)接纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入北约一(yī)事，法国、德(dé)国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长(zhǎng)会(huì)期(qī)间表示，德(dé)国不(bù)认(rèn)为北(běi)约应该在近期内接纳乌克(kè)兰。此外(wài)，包(bāo)括法国在内的其他一(yī)些北约成(chéng)员国也不希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿(yì)美元(yuán)的(de)债务上限，避(bì)免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使(shǐ)得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会(huì)议(yì)或(huò)暂(zàn)停加息的预期(qī)推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落(luò)至一周低(dī)点，对风险资产的压(yā)制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国(guó)内(nèi)方(fāng)面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预期(qī)的数(shù)据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也在(zài)翘首等待新一轮稳增长政策的(de)出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在市(shì)场情绪(xù)回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看到，近两个(gè)月以来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云(yún)南旱(hàn)灾(zāi)消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整(zhěng)个5月行情(qíng)来看，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下(xià)半(bàn)月(yuè)回调(diào)，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析(xī)系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息(xī)提(tí)振有(yǒu)小幅上(shàng)行，但市(shì)场供多需少，终(zhōng)究无(wú)力支撑(chēng)，上行态势转而(ér)向下。

　　五一(yī)假期(qī)归来，市场传言称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶(jiāo)新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月(yuè)月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得(dé)到(dào)证实(shí)，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的(de)新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师(shī)童长征(zhēng)表示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储(chǔ)这一(yī)传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储(chǔ)的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业(yè)原(yuán)料，是关系(xì)国计民生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗无疑(yí)问的是，对(duì)于全球来说，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不(bù)足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不(bù)应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收(shōu)储量为10万吨，收储(chǔ)的对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个(gè)天然(rán)橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的(de)对象是交割品的(de)话，性质就不同了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年(niá硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗n)估计在20万—25万吨(dūn)），那么(me)收(shōu)储(chǔ)的量其实占到相当全(quán)年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割品的(de)供求判断影(yǐng)响(xiǎng)，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件(jiàn)的(de)改变(biàn)，产(chǎn)区全(quán)面开割(gē)上(shàng)量，橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然(rán)而(ér)天胶下游(yóu)需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的(de)增(zēng)产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速(sù)恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割(gē)，海(hǎi)南产区已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不(bù)高，加(jiā)工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供(gōng)应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云南产区(qū)大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常。泰国(guó)东(dōng)北部产区逐步上量(liàng)，南部(bù)产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及下(xià)周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于(yú)历(lì)史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍然能(néng)够(gòu)保(bǎo)证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是(shì)引发行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品(pǐn)研(yán)究(jiū)院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目(mù)前(qián)轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎(tāi)用原(yuán)料价(jià)格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商(shāng)仍以消耗前期(qī)库存为主，对(duì)后市较为(wèi)悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资(zī)讯最新(xīn)数据显示，目(mù)前下(xià)游外(wài)贸订单充足，加(jiā)之内销订单(dān)缺货(huò)现象仍存(cún)，企(qǐ)业(yè)排产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销出(chū)货压(yā)力加(jiā)大，为(wèi)控(kòng)制成品库存压(yā)力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格(gé)局中，尤其是下游(yóu)需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是不同的(de)市场主体预期不同，但是整体(tǐ)来(lái)说(shuō)此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量(liàng)和出口(kǒu)同比数据还是不错的，反映国(guó)内实际需(xū)求(qiú)并不(bù)差。但是从汽车行(xíng)业来看，由(yóu)于(yú)汽车刺(cì)激政策退出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面消(xiāo)息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)现货库(kù)存持续(xù)攀升，有些人认为是(shì)国(guó)内需(xū)求不行，但是其实是进(jìn)口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来(lái)，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面(miàn)主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美(měi)联储(chǔ)加息进程(chéng)，以及美国银行危(wēi)机和(hé)美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向下半年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储(chǔ)仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预计比(bǐ)上半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回(huí)暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并(bìng)不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们(men)中期观点仍(réng)然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气(qì)影响的情况下，后续主导胶价的(de)因素主要(yào)在需求端。从下(xià)半年来看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有(yǒu)起(qǐ)色(sè)。外需走弱也导致(zhì)海(hǎi)外货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构成压力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场基于(yú)内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经(jīng)出现一波反弹行情，但(dàn)节后市(shì)场从交(jiāo)易预(yù)期开始转向交易现实，由于(yú)国内需(xū)求(qiú)复苏不及(jí)预(yù)期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续(xù)承压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺(cì)激有(yǒu)效的去库和资金再(zài)次(cì)做多的意(yì)愿。后(hòu)续还需继(jì)续关注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或(huò)将带来新(xīn)的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有删减）

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