要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé中国一共有多少万亿钱)最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(中国一共有多少万亿钱gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

　中国一共有多少万亿钱　

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