要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处>

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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