兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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