兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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