兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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