财联(lián)社4月29日(rì)讯(xùn)（编(biān)辑(jí) 沈超）本周为五一小长假前的最后(h塑料是不是绝缘体òu)一个交易周，北(běi)向资(zī)金(jīn)未因节(jié)日效(xiào)应(yīng)而束手束脚，相反(fǎn)全周成交7337亿元，维持(chí)着交投的活跃。从(cóng)北向资金主攻方(fāng)向来看，本(běn)周压码的新(xīn)能源赛道迎来(lái)触底回升，“聪明钱”再一(yī)次完成了(le)精确抄底(dǐ)。那么，本(běn)轮新能源赛道的回暖是短期反抽还是彻底反(fǎn)转呢？可以跟风“抄作(zuò)业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为今(jīn)年以来第4次(cì)周净(jìng)卖出。该数据也是年内次高。投资者对于这一信号(hào)，不得不保持警惕。

　　好消息是，本周北上(shàng)资金具体(tǐ)表(biǎo)现为(wèi)先抑后扬：从周初的大幅流(liú)出塑料是不是绝缘体，到周(zhōu)三(sān)之后的缓慢流(liú)入，伴随大盘指数(shù)的快速(sù)反弹，市场做多(duō)情绪也有回归迹象。

　　从行业净流入来看，节前最后五个交易日中，食品(pǐn)饮(yǐn)料被(bèi)北向资金净买(mǎi)入最多，达到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属(shǔ)、物流行业紧随其后，均被增持超(chāo)8亿(yì)元。

　　国金(jī塑料是不是绝缘体n)证券(quàn)发(fā)布研(yán)究报告称(chēng)，当前稳增长政(zhèng)策加力下，经济(jì)持续温(wēn)和修复，食(shí)品饮(yǐn)料(liào)赛道诸多(duō)龙头(tóu)公司发展(zhǎn)逐渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头未来增(zēng)长中枢&；估值中枢的演绎(yì)多有(yǒu)疑虑(lǜ)。实(shí)际上龙头的韧性(xìng)能支撑其降低(dī)经(jīng)济(jì)周期的影(yǐng)响，稳(wěn)步兑现(xiàn)的业(yè)绩(jì)不断证明其优(yōu)越的商(shāng)业范式(shì)，最(zuì)终的投资机(jī)会依旧(jiù)非常(cháng)有吸引力(lì)。

　　另(lìng)外，光伏设备(bèi)、能源金(jīn)属等(děng)受益本周公布的新能源(yuán)高速增长数(shù)据，同样获得北(běi)上(shàng)资金逆势净买(mǎi)入。叠加(jiā)其一季度积攒的超跌反弹动(dòng)能，本(běn)周新能源赛道上演了一出“绝(jué)地反击(jī)”，是反弹or反转(zhuǎn)？对于新能源赛道极限反扑，各(gè)大机(jī)构(gòu)也(yě)纷纷表(biǎo)示了自己的(de)看法(fǎ)。

　　东方证券表(biǎo)示，短(duǎn)期来看，市场对新能源行(xíng)业(yè)负面因素的担忧已(yǐ)在股(gǔ)价中体现，产(chǎn)业链估值达到历史最(zuì)低，产业与(yǔ)投资的反身性值得关注。

　　广(guǎng)发(fā)证券(quàn)高级投资顾问罗利民认(rèn)为，从新能(néng)源的(de)反弹(dàn)来看，局部力度比以(yǐ)往较强，但是否有持续性和带来行情(qíng)发生(shēng)风格切换，仍待进一步(bù)观察。

　　从个(gè)股角度来看(kàn)，在沪股(gǔ)通大比例加(jiā)仓个股榜(bǎng)单中，南网(wǎng)科(kē)技(jì)、维科技术、派(pài)能(néng)科技等为代表的新能源个股(gǔ)的加仓比例均达到了1.6％以上，大(dà)有霸榜(bǎng)之势。

　　榜一的(de)南网(wǎng)科技(jì)来看，其公(gōng)布的一季(jì)报数据显示，南网科技前10大流通(tōng)股东均为基金等机构。而代表北上资金的(de)香(xiāng)港中(zhōng)央结算有限(xiàn)公司(sī)一季度刚(gāng)刚(gāng)以104.35万股新进南(nán)网科技第九大流(liú)通股东。如其他(tā)机构(gòu)在4月(yuè)持股不变的话，北(běi)上资金(jīn)将成为(wèi)南网科(kē)技(jì)第(dì)一大流通股东。

　　另一只上榜(bǎng)的派能科技，受益新能源赛道的超(chāo)高景气(qì)度，业绩同样表(biǎo)现(xiàn)亮(liàng)眼。其公(gōng)布的(de)一季(jì)报数据显(xiǎn)示，2023年(nián)一(yī)季(jì)度实现收入18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注(zhù)意的是，此前(qián)派能科技已连续五年实现业绩双增长(zhǎng)，公(gōng)司(sī)营收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增长(zhǎng)超过13倍。

　　另根据财报数(shù)据显示，今年一季度北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)加仓(cāng)434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比例(lì)达(dá)到5.77％，成(chéng)为第三大流通股东。不难看(kàn)出，“聪明(míng)钱”又已先知先觉，早早(zǎo)完(wán)成提前埋伏。

　　行业到(dào)个股，从“聪明钱”的行(xíng)进(jìn)路径可以清晰看(kàn)到，高速增(zēng)长(zhǎng)叠加前期深度(dù)调整，新能源赛道已(yǐ)重获北上(shàng)资(zī)金(jīn)青(qīng)睐(lài)，多只个股本(běn)周被北上资金大比例(lì)加仓。而(ér)作为投资者的我们(men)更多(duō)的应该(gāi)以借(jiè)鉴(jiàn)的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投(tóu)资(zī)者应(yīng)当(dāng)理解“作业”背后的投资逻(luó)辑，并(bìng)结合自己的投资体系(xì)及节奏，发挥出“作业(yè)”该有(yǒu)的效果(guǒ)。

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