兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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