兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” X巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思XX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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