兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yò北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？u)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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