因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的(de)收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的(de)增加(jiā)；资(zī)产减值(zhí)损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后(hòu)的(de)多为中国台湾地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sō淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次ng)松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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