要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副(fù)总理(lǐ)刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和(hé)成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调(diào)，科(kē)技创新是(shì)推进农业(yè)现代(dài)化的关(guān)键。要(yào)遵循(xún)农(nóng)业科技规(guī)律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深(shēn)入(rù)实施(shī)种业振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是必不(bù)可少又容易被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面从严(yán)治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行(xíng)为了(le)揽储使(shǐ)出(chū)了(le)浑身解数(shù)，也(yě)用(yòng)了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定(dìng)期报(bào)告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核及(jí)信息披露规(guī)则(zé)，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和(hé)投(tóu)资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表(biǎo)示，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路(lù)和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在(zài)沪(hù)布(bù)局，共同打造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技(jì)术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集(jí)群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足(zú)多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示范(fàn)引领作用(yòng)，不断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一(yī)步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度(dù)和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业务(wù)执业能力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行(xíng)了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债(zhài)券业务执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的(de)各个环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传出利(lì)好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘(pán)中拉升(shēng)一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周多来低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超(chāo)1％。在(zài)此前强势(shì)拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应(yīng)及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从公司(sī)首座核聚(jù)变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务(wù)总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象(xiàng)电动(dòng)公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结(jié)水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设(shè)子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期(qī)中(zhōng)期票据

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