新能(néng)源汽车车主两大(dà)难：续(xù)航(háng)里程和补(bǔ)能问(wèn)题(tí)。

　　动力电池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽(qì)车车主们对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但(dàn)随(suí)之而来(lái)的是补(bǔ)能问题。和通过技(jì)术创(chuàng)新(xīn)进步即可解决的续航里程问题(tí)不(bù)同(tóng)的是，摆在新能(néng)源汽车车主(zhǔ)面前(qián)的补能方式暂(zàn)时只有两种——要(yào)么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充(chōng)电，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支持换电的(de)汽车品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍(réng)不算(suàn)是主流(liú)的补能方(fāng)式。此外(wài)，也有新能源汽车车主对换电(diàn)的(de)电池质(zhì)量有所担(dān)忧。现实情况是，大(dà)多(duō)数新能源汽车车主依然会选择充(chōng)电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格(gé)战、质量不一的(de)充电设施，尚(shàng)未能(néng)满(mǎn)足需求的充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无(wú)法(fǎ)盈利(lì)的充电运营商等。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年(nián)估算中国(guó)新(xīn)能源汽车充电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市(shì)场规模高达(dá)17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年市(shì)场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市(shì)场(chǎng)规(guī)模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务(wù)市场规模将突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这是一个(gè)有(yǒu)着极大(dà)潜力的(de)市(shì)场，哪怕是处于(yú)“价格换空间”的内(nèi)卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸引着(zhe)无数玩家前仆(pū)后(hòu)继地(dì)进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服务第一股(gǔ)”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充电服务产业链的(de)龙头企(qǐ)业，能链智电在大(dà)力拓展充电(diàn)应用(yòng)场景之余，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发(fā)布(bù)2022年(nián)第四季度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能(néng)链智电2022年(nián)全年总(zǒng)交易额(é)超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总(zǒng)交易(yì)额(é)超(chāo)过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将(jiāng)在(zài)5亿元人民币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增(zēng)长，并于2036年超(chāo)过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味着(zhe)，身处充电(diàn)服(fú)务行业的能链(liàn)智(zhì)电将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀(xiù)的业务前景，同样吸引了资(zī)本市场(chǎng)的高度关注(zhù)。全(quán)球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最新持(chí)仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模(mó)的第三方充电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露(lù)数据测算，景(jǐng)顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅(xùn)速，但对(duì)于广大新能源车主的充电服(fú)务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全得到(dào)解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能(néng)有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化(huà)部、交通(tōng)运输部等八部门(mén)发布《关于(yú)组织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电(diàn)动化先(xiān)行区(qū)试点(diǎn)工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适(shì)度(dù)超前的充换电(diàn)基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车（标(biāo)准车）比例力争到(dào)1:1，高速服(fú)务区充电车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车(chē)保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比(bǐ)例称为“车桩比(bǐ)”，这(zhè)个(gè)指(zhǐ)标通常用(yòng)来(lái)衡(héng)量是否满足新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟数(shù)据(jù)，2022年公共充电(diàn)桩直(zhí)流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟(méng)内成员单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求(qiú)进(jìn)行预测，假设(shè)新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿(yì)元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子充电桩是支撑(chēng)新能源汽车市场健(jiàn)康快速发(fā)展的重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加(jiā)速完成向高功率快充的方(fāng)向(xiàng)技术升(shēng)级(jí)，并加速(sù)完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电桩(zhuāng)投(tóu)资建设规模的(de)同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩(zhuāng)市(shì)场(chǎng)规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)的高速增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源汽车保(bǎo)有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能(néng)源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许(xǔ)海东对新能源汽车市场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望超(chāo)过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车数(shù)量(liàng)持续(xù)上升，对应的是补(bǔ)能需求的持续(xù)扩大，所需要的充电桩数量更是(shì)庞大(dà)，充电(diàn)桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础设施数量达到521.0万台(tái)，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含(hán)直流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为(wèi)3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步的(de)重要(yào)发展(zhǎn)方(fāng)向。天风证券研报指出，除了(le)在自家停(tíng)车位(wèi)等可(kě)以长时间(jiān)停放(fàng)的场景下，在短时停靠(kào)的公共(gòng)场景电动车均有快速补能的(de)需求，更高比例的(de)快(kuài)充桩满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国政策(cè)从顶(dǐng)层设计积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高(gāo)压快充技术(shù)是当前(qián)车企实现快充的主流选择(zé)，800V高(gāo)压(yā)平(píng)台车型将于(yú)2023年陆(lù)续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公(gōng)共充(chōng)电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备行(xíng)业的(de)技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较(jiào)高，目(mù)前国内充电桩设(shè)备生(shēng)产领域的相关公司数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商(shāng)数量多(duō)，使得大量新玩家可以(yǐ)轻松进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依(yī)赖(lài)土地和资本，因此本(běn)地化和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投(tóu)、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场(chǎng)中。近两年，中国充(chōng)电(diàn)市场已经呈现出分散(sàn)化(huà)的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企(qǐ)业(yè)市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位(wèi)新能源(yuán)汽车车主需(xū)要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角度看，公共充电(diàn)基础设(shè)施网络(luò)建设呈结构性供给不足(zú)；不同(tóng)充电运营商充(chōng)电网络间形成信息(xī)孤岛；充电设施利(lì)用(yòng)率低、盈利(lì)模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而(ér)分(fēn)散的运营商需要(yào)标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商(shāng)供应格局(jú)分(fēn)散(sàn)的(de)原因。“我们认为，根本原(yuán)因在于运(yùn)营商自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建(jiàn)桩(zhuāng)主(zhǔ)力由此前的运(yùn)营(yíng)商转变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土地(dì)资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备(bèi)当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电(diàn)网为代表(biǎo)的二线及新增运(yùn)营(yíng)商迅(xùn)速获(huò)得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀(xī)缺性(xìng)，拥有本地优质土(tǔ)地(dì)资源的地(dì)方国(guó)企、小工(gōng)商业有(yǒu)望维持建桩(zhuāng)主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势(shì)亦体现在城乡供(gōng)应格局(jú)的巨大差(chà)异。中(zhōng)国(guó)汽车流通协会有形汽(qì)车市场分会(huì)常(cháng)务副理事长苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新能源汽车(chē)下乡目(mù)前更多停(tíng)留(liú)在口头(tóu)阶段，事实上(shàng)做(zuò)的远远不够，应当给(gěi)予(yǔ)高(gāo)度重视，同样充电(diàn)市(shì)场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)与充电桩已落入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是，随着各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌(pái)逐渐下(xià)沉至三四线城市(shì)，新能源(yuán)汽车渗透率的(de)进(jìn)一步提高(gāo)，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带(dài)来(lái)的现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子问(wèn)题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不(bù)容缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务全包(bāo)模式(shì)的企业将会在这场赛跑中(zhōng)占(zhàn)据领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包(bāo)模式是充电服务商针对无业(yè)内经验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充(chōng)电桩建(jiàn)设(shè)的目标(biāo)群(qún)体提出的一站式解决方案，目标客户包含(hán)地(dì)方国(guó)企、地(dì)方小工商业业主及目(mù)的地小区/民宿业主等(děng)。充(chōng)电服务商(shāng)凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标(biāo)客户(hù)提供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后(hòu)续运营运维(wéi)的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收入(rù)、充电桩等(děng)设备销售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整个产业链(liàn)的盈利状况和消费(fèi)体验。能(néng)提供全包模式(shì)的企业不多，第(dì)三方充电服务商能链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创(chuàng)成立合(hé)资公司——能链海博，发挥(huī)双方(fāng)各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技(jì)术和(hé)运营、场景等方面的(de)优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，有效(xiào)解决充电基础(chǔ)设施(shī)电(diàn)力增容扩(kuò)容、快速(sù)安全充电、电池健(jiàn)康检测(cè)等问(wèn)题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高效(xiào)、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充电站(zhàn)，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检查及车主服务(wù)。储(chǔ)能电(diàn)站的原现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子理(lǐ)类似(shì)于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低(dī)谷用电(diàn)时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电(diàn)时释放储存(cún)电(diàn)量(liàng)。与(yǔ)此同时，电(diàn)站还可以参与市场交易(yì)，在空闲时段可利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既可(kě)以(yǐ)保障电力系统稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展充电站盈利(lì)来(lái)源，从而推动(dòng)充(chōng)电站市(shì)场发(fā)展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外(wài)，能链智电还与住宿(sù)产业互联网平(píng)台(tái)订单来(lái)了成立合资公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年经济复(fù)苏，出行需(xū)求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智电来(lái)了(le)将以民宿为核心场景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程(chéng)到运营管理、保养维(wéi)修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)主提供(gōng)一(yī)键找好桩、一(yī)键(jiàn)充电、一键支付等(děng)便(biàn)捷服务，满足新能源(yuán)车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还(hái)推出(chū)充电机(jī)器(qì)人，可以为新能源汽(qì)车提供(gōng)“随用随充”的(de)全自动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通过充电(diàn)机器人进行(xíng)自动补能的解决方案(àn)，仍为时(shí)尚早(zǎo)。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传(chuán)统(tǒng)行(xíng)业做法(fǎ)与新兴(xīng)技(jì)术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新(xīn)生态建设(shè)，助力交通能源绿(lǜ)色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年(nián)能链智(zhì)电实现净(jìng)收入(rù)9280万元(yuán)人民币，同(tóng)比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服(fú)务(wù)模式较好地(dì)满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球最大的(de)新(xīn)能(néng)源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电(diàn)创始人(rén)、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无二的(de)商业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史(shǐ)性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已分别在新加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总部。在新业(yè)务进展方面(miàn)，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年中(zhōng)期(qī)推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参(cān)与电力(lì)交(jiāo)易市场(chǎng)，并(bìng)为更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各种支持(chí)服务(wù)，助力新能(néng)源(yuán)行业建立现代能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源汽车(chē)市场高速发(fā)展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问题仍(réng)将是一(yī)段时(shí)间内新能源(yuán)汽车渗透过程(chéng)中的两(liǎng)大(dà)难。但随着第(dì)三方充电(diàn)服务商对充电服务行(xíng)业进行整合以及新应(yīng)用场景(jǐng)的拓展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏(sū)的(de)2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之(zhī)年(nián)，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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