兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(x15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸ī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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