兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光>

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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