要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快(kuà联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量i)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 3联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量00204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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