要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻(w网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言én)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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