要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuá大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗n)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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