要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司(s关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少ī)债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入1关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少3.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全(quán)国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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