财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn阴肖是指哪几个肖)认(rèn)为(wèi)值(zhí)得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)与(yǔ)优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(x阴肖是指哪几个肖iàng)二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继(jì)续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也(yě)值(zhí)得关注。

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