新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)两大(dà)难：续航(háng)里程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒(qí)麟(lín)电池，缓(huǎn)解(jiě)了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之(zhī)而来的是补能问(wèn)题。和通过技术创新进步即可解(jiě)决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽车车主(zhǔ)面前(qián)的补能(néng)方式暂时只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长的充电(diàn)，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支持(chí)换电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质量(liàng)有所担(dān)忧。现实(shí)情况是，大多数新(xīn)能源汽(qì)车车主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多多(duō)，包括价格(gé)战、质量(liàng)不(bù)一的充电设施，尚(shàng)未能(néng)满足需(xū)求的充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)，无(wú)法盈利的充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)等。

　　英大证券研报显示(shì)，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充(chōng)电电费市场规模(mó)约(yuē)141.3亿元，服务费(fèi)市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年(nián)市场规模将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务市场规模将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反(fǎn)复出(chū)现，但依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处(chù)于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后(hòu)继地进场。在(zài)进场的大批企业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在(zài)纳斯(sī)达克上市。作为重塑(sù)充电(diàn)服务产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用场景之余，迅速对行业进(jìn)行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布(bù)2022年第四季度及全年未(wèi)经审计财务报告(gào)。财报(bào)显示，能链智(zhì)电(diàn)2022年全年总交易(yì)额超过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币(bì)（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃油车保有(yǒu)量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽车将持续(xù)增(zēng)长，并于2036年(nián)超过(guò)传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服务(wù)行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同(tóng)样(yàng)吸引了资本市场的高度(dù)关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最(zuì)新持仓数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中国最(zuì)大规模(mó)的(de)第三方充电(diàn)网(wǎng)络甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的运营(yíng)商(shāng)能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓(cāng)份额第(dì)一。按披露数据测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅(xùn)速，但对于广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的(de)充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未(wèi)完(wán)全得到解决。这为能(néng)链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车(chē)主们的痛(tòng)点，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当之(zhī)无(wú)愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工业和信息化部(bù)、交通运(yùn)输(shū)部等八部(bù)门发布《关于组织(zhī)开展(zhǎn)公共领域车(chē)辆全面电动化先(xiān)行区试(shì)点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知(zhī)》提(tí)到，建成适度超前的充换电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领域新能(néng)车（标准车）比例(lì)力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务区充电(diàn)车位占比不低于小(xiǎo)型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例称(chēng)为“车(chē)桩比”，这个指(zhǐ)标通常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽车的(de)充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内(nèi)成(chéng)员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机(jī)构对需(xū)求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研(yán)报观点认为(wèi)，充(chōng)电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场健康快速发(fā)展的重要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来将加(jiā)速完成向高(gāo)功率(lǜ)快充的方向(x甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的iàng)技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而(ér)带动新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投(tóu)资建设规模的同(tóng)比增(zēng)长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)不断(duàn)超预(yù)期发(fā)展，艾(ài)媒(méi)咨询的(de)估算已(yǐ)略显保(bǎo)守。有机构(gòu)预测(cè)，假设2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附近、直流(liú)充(chōng)电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国(guó)国内充电桩市(shì)场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场(chǎng)的高速增长，对(duì)充电桩行(xíng)业产生了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆(bào)发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全球市(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认(rèn)为，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率(lǜ)仍会快速提升，预计(jì)2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新(xīn)能源汽车市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约(yuē)为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场全年销(xiāo)量有(yǒu)望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对应的(de)是补能(néng)需(xū)求的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩数(shù)量更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市场空(kōng)间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充(chōng)电基(jī)础设(shè)施(shī)数(shù)量达(dá)到521.0万台，同(tóng)比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据(jù)显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到(dào)277.2万台（含直(zhí)流(liú)充电桩117.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充电站增(zēng)量约(yuē)为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能(néng)是新能源汽(qì)车(chē)技术(shù)进步的重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了(le)在自家(jiā)停车位(wèi)等可以长时(shí)间(jiān)停放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动车均有快速补能(néng)的(de)需求，更高比(bǐ)例的快充桩(zhuāng)满足(zú)消费(fèi)者的客观(guān)需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快(kuài)充桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)有望逐(zhú)步(bù)提高。高(gāo)压(yā)快(kuài)充技术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平(píng)台(tái)车型(xíng)将于2023年陆续上市(shì)。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能(néng)源汽(qì)车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的(de)技术门槛相对较低(dī)，产品(pǐn)标准化(huà)程度较高，目前国内充电桩设备生产领(lǐng)域的相关公司数量(liàng)超过(guò)300家，供应商数量(liàng)多，使得大量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设(shè)施依(yī)赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势(shì)。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环(huán)投、商业地产等资产持有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿(sù)企(qǐ)业(yè)等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国充(chōng)电市(shì)场已经呈现出分(fēn)散化(huà)的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，分(fēn)散化趋(qū)势(shì)正进一步削弱(ruò)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验(yàn)。据悉，找桩难、排队(duì)时(shí)间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络(luò)建设呈结构性供给不(bù)足；不(bù)同充电运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈(yíng)利模(mó)式单一；缺乏充电场站运(yùn)营(yíng)管理等。庞(páng)大(dà)而分散的运(yùn)营商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供(gōng)应格局(jú)分散的原因。“我们认为，根本原因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力(lì)由此前的(de)运(yùn)营(yíng)商转(zhuǎn)变为地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地(dì)资源的第三方建(jiàn)设，由此具(jù)备当地区位(wèi)优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网为代(dài)表(biǎo)的二(èr)线及新增运营商迅速(sù)获得(dé)市(shì)场份额(é)。展望未来，我们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具(jù)备稀缺(quē)性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望(wàng)维(wéi)持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨(jù)大差异。中国汽(qì)车流通(tōng)协会(huì)有(yǒu)形汽(qì)车市(shì)场分会(huì)常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目(mù)前更(gèng)多停留在口头阶段，事实上做的远远不够，应(yīng)当给予高度重视，同(tóng)样充电市场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有(yǒu)蛋”的(de)困局(jú)。值得注(zhù)意的是，随着各大新(xīn)能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市(shì)，新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)的(de)进(jìn)一(yī)步(bù)提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐(zhú)渐逼近(jìn)爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服(fú)务整合已刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥(yōng)有充电(diàn)服务全包模式(shì)的企(qǐ)业(yè)将会在这场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据领先(xiān)优势(shì)。

　　据中金公司研(yán)报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商(shāng)针对无业(yè)内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的目标群体提出的一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主及(jí)目(mù)的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服(fú)务商凭借业内积累经验(yàn)和(hé)资(zī)源，向目标(biāo)客(kè)户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体(tǐ)综合(hé)服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等设备销(xiāo)售收(shōu)入及(jí)后(hòu)续运营运维(wéi)服务费分(fēn)成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解(jiě)决(jué)充电运营商“盈利难”的问题(tí)，同时可对(duì)接充电桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和(hé)消费体验(yàn)。能提(tí)供(gōng)全包模(mó)式(shì)的(de)企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智电正是(shì)其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内(nèi)领先的储能系(xì)统集成商与统服务(wù)商海博思创成立合资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在(zài)用户(hù)、产品、技术和运营(yíng)、场景(jǐng)等方(fāng)面的(de)优势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础设施电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电(diàn)池健康检测等问题，为(wèi)新(xīn)能源汽(qì)车车主带来智能、高(gāo)效、安全的(de)充电新体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能检(jiǎn)查及(jí)车主服(fú)务。储能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时(shí)，通过电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放(fàng)储存(cún)电(diàn)量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市场交(jiāo)易，在空(kōng)闲时(shí)段可利用电量进行(xíng)盈(yíng)利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力(lì)系(xì)统(tǒng)稳(wěn)定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站(zhàn)建设外(wài)，能链智电还与住(zhù)宿产业互联(lián)网平台(tái)订单来了(le)成(chéng)立合资(zī)公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济(jì)复苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了(le)将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备(bèi)采购、EPC工程到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维修(xiū)等在内的一站式服(fú)务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足(zú)新能源车主在旅游目(mù)的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机(jī)器人，可以为新能源汽车(chē)提(tí)供“随用随(suí)充”的全自(zì)动充(chōng)电服(fú)务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的(de)解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这(zhè)种需要结合新技(jì)术的解决方案，充(chōng)电(diàn)站依(yī)然是充电(diàn)服务(wù)商(shāng)主要(yào)攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智电(diàn)将传统(tǒng)行业做(zuò)法与新兴(xīng)技(jì)术手段(duàn)相结合，不仅推(tuī)动(dòng)行业新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自(zì)身业(yè)绩持(chí)续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入(rù)9280万元人(rén)民(mín)币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收(shōu)入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服(fú)务(wù)模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球最大的(de)新(xīn)能源市(shì)场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间(jiān)。能链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独(dú)一无二的商业模式(shì)和(hé)行业(yè)卡位，抓住能源变(biàn)革的历(lì)史性(xìng)机遇(yù)，与合(hé)作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排(pái)，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电(diàn)已分别在(zài)新加坡(pō)和阿(ā)姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业(yè)务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台(tái)，帮助充电站参(cān)与电(diàn)力(lì)交易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提供削峰(fēng)填(tián)谷等各(gè)种支持服(fú)务，助力新能(néng)源行业(yè)建立现代能源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场(chǎng)高速发(fā)展，已成为市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段(duàn)时间内(nèi)新能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随着(zhe)第三方充(chōng)电服务商对充电服务行业进行整合以(yǐ)及新应用场景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中(zhōng)的(de)充电(diàn)问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来服务整合(hé)之年(nián)，而新应用场景的(de)开拓(tuò)也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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