因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发(fā)力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加(jiā)得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(b冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思ǐ)增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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