要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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