财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理的十(shí)家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从(cóng我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀)推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模(mó)型的(de)突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应(yīng)用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化(huà)的(de)对(duì)话系(xì)统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获(huò)得订单增量企业(y我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀è)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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