“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国国债价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大(dà)到(dào)10个(gè)基点以(yǐ)上；美元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆脱两周(zhōu)低位。互(hù)换合约定(dìng)价显(xiǎn)示(shì)，投资(zī)者预(yù)期的美(měi)联储(chǔ)7月加息几率增(zēng)加，预计未来两次会议期(qī)间将加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息(xī)的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日(rì)集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示(shì)12月放缓加(jiā)息(xī)当(dāng)天以来最(zuì)大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来(lái)收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布次日以来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次累跌，市(shì)场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今(jīn)平(泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗píng)均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新(xīn)增就(jiù)业主(zhǔ)要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人(rén)服(fú)务行(xíng)业整体表现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳定(dìng)，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生产连(lián)续三个(gè)月就业人数(shù)减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续收(shōu)缩(suō)的(de)状态吻(wěn)合。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业报告也显示(shì)出就业市场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的增(zēng)加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市(shì)场(chǎng)和官(guān)方的(de)明(míng)显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业(yè)市(shì)场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力(lì)开始降温(wēn)，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合市场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低(dī)于(yú)市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进(jìn)一步加息的必要(yào)性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率会(huì)议“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要(yào)关(guān)注后续(xù)公布的(de)5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当(dāng)前(qián)的就业市场状态可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力(lì)较大时继续(xù)加息。美联储利率会(huì)议(yì)落地前，市场步入(rù)振荡(dàng)盘整状态，预计美(měi)元指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债(zhài)务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可能会(huì)宣布(bù)进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格(gé)。

　　据悉(xī)，可能(néng)的选项之一是(shì)额外减(jiǎn)产(chǎn)约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太可(kě)能在会议上决定(dìng)进一步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消息(xī)意味着更多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不(bù)明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿大和(hé)巴西等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团的市场份额，这也(yě)让分析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未(wèi)能止住(zhù)油(yóu)价(jià)的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)，他(tā)告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特油价(jià)可能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员永(yǒng)远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议(yì)期间采(cǎi)取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克(kè)+希望维(wéi)持(chí)石油市(shì)场稳定泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全(quán)球经(jīng)济和(hé)金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾(yú)140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚(yà)总统的联(lián)合新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要把这些(xiē)保障都(dōu)写在(zài)纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全(quán)保证，有(yǒu)资格成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员(yuán)。

　　据(jù)参考(kǎo)消息援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融时报》援(yuán)引知(zhī)情人士的话报道(dào)称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领(lǐng)导人(rén)明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则他将不会(huì)出席(xí)7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基(jī)6月(yuè)1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会(huì)期间表示，德(dé)国不认为(wèi)北约应该在近期内(nèi)接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一(yī)些(xiē)北(běi)约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北(běi)约成员国，而只是希望(wàng)为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限(xiàn)，避(bì)免了可(kě)能出现(xiàn)的美国有(yǒu)史以(yǐ)来首次(cì)违约(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美(měi)联(lián)储本月会议(yì)或(huò)暂(zàn)停加息的预期推动下，美(měi)元指数回落至一(yī)周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期(qī)的(de)数据改善了市场情(qíng)绪，同时市(shì)场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微(wēi)升，周度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热闹(nào)，前(qián)有云(yún)南(nán)旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后(hòu)有收(shōu)储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行(xíng)情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需(xū)少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直(zhí)至5月(yuè)月(yuè)中，收储传闻叠加(jiā)产区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息(xī)始终未得(dé)到证(zhèng)实，市(shì)场影响逐步(bù)消失匿迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继此(cǐ)前(qián)云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈(liè)。中信建(jiàn)投期货能化(huà)分析(xī)师童长征表示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息息(xī)相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大(dà)于经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料，是关系国(guó)计民(mín)生(shēng)、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全(quán)球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一(yī)个事实：中(zhōng)国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国(guó)本身的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是(shì)有很高(gāo)的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交(jiāo)割(gē)品）。10万吨(dūn)的量相对于(yú)整(zhěng)个天然(rán)橡胶的(de)年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影响。但是如(rú)果收储的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同(tóng)了(le)。因为目(mù)前全年国产全乳的最大产(chǎn)量不(bù)过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么(me)收储的(de)量其实占到(dào)相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立(lì)，根据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会(huì)更(gèng)上(shàng)一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的(de)进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区(qū)全面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到(dào)来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改(gǎi)善，胶(jiāo)价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化分析师胡华钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面(miàn)开割(gē)，海南产区已(yǐ)经(jīng)全(quán)面(miàn)开割(gē)，海外(wài)越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗已(yǐ)经(jīng)由差变好。但(dàn)是(shì)由(yóu)于(yú)目(mù)前天然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料(liào)价(jià)格相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前(qián)云南产(chǎn)区(qū)大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到(dào)缓解。海南(nán)日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区(qū)逐步上(shàng)量，南部产出(chū)仍在低位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料(liào)数(shù)量逐(zhú)步(bù)增(zēng)加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以(yǐ)下的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季节性(xìng)的因(yīn)素，降雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预(yù)计后市“厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨的(de)主要(yào)因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量(liàng)较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑，加上轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处于(yú)低(dī)位(wèi)，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱，各层级(jí)经销商(shāng)仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外(wài)贸订(dìng)单充(chōng)足，加(jiā)之内(nèi)销(xiāo)订单缺货现(xiàn)象仍(réng)存(cún)，企业(yè)排产积极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控(kòng)制成(chéng)品库存压力，存适(shì)度降负(fù)现象(xiàng)，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤(yóu)其是下(xià)游(yóu)需求(qiú)分(fēn)歧较大(dà)。“主要(yào)是不同的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来(lái)说(shuō)此前市场对今年的预(yù)期过(guò)高。从下游轮胎行(xíng)业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据(jù)还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车(chē)行业来看，由于汽车(chē)刺(cì)激政策退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲(pí)软，价格(gé)战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市场(chǎng)总体(tǐ)上(shàng)偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区(qū)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还是(shì)宏观(guān)面主导胶价(jià)走势，一(yī)方面中国经济复(fù)苏进(jìn)程、人民(mín)币汇率波动(dòng)；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银行危机和(hé)美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济(jì)回暖(nuǎn)等，因(yīn)此(cǐ)对天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有明确方向，主要(yào)跟随宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包括(kuò)今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况(kuàng)下，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主(zhǔ)要(yào)在需求(qiú)端(duān)。从下(xià)半(bàn)年(nián)来看，外需受(shòu)海外经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走弱也(yě)导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市(shì)场从交易预期开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现实，由于(yú)国内需(xū)求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激(jī)有效的去库和资金再次做多(duō)的意愿。后续还(hái)需继续关注天(tiān)气(qì)端是(shì)否有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减）

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