财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业(yè)化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国(guó)资云(yún)及信创北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等有(yǒu)望获得订单(dān)增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一(yī)流示(shì)范(fàn)企业名(míng)单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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