兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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