近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布(bù)一(yī)季度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输(shū)规(guī)模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同店(diàn)市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重获市场关(guān)注(zhù)。空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同p>

　　另一方(fāng)面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷(fēn)撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预(yù)告(gào)片等(děng)宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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