因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务(wù)收入增加得益(yì)于(yú)公(gōng)司多(duō)元(yuán)化(huà)产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁价交(jiāo)易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术(shù)开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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