本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替(tì)代(dài)空(kōng)间比(bǐ)较大，可(kě)以适当关注(zhù)一下(xià)，德尔玛比(bǐ)较有特(tè)色(sè)的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛(mǎ)是一家(jiā)集(jí)自(zì)主研发、原创(chuàng)设计(jì)、自有生(shēng)产、自营(yíng)销售于一体的(de)创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模(mó)式，形成了成熟的品(pǐn)牌(pái)矩(jǔ)阵，旗(qí)下(xià)品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型(xíng)包(bāo)括家居(jū)环境类、水健(jiàn)康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴(yù)类(lèi)。

　　小家电企(qǐ)业，直播带(dài)货起家，薇娅也有持股，但公司(sī)主要产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而(ér)自主(zhǔ)品牌占比越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技(jì)术(shù)服务商，通过自主开发(fā)技(jì)术平台及搭建服务网络(luò)，为金融机构、电信(xìn)运营商、互联网公司、高速集团等(děng)拥有众多(duō)个人(rén)用户的大型企业客户提供用(yòng)户增值和拓展服(fú)务。

　　信息(xī)服务(wù)商，客户主要(yào)是(shì)平(píng)安，以前是移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更低(dī)的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没看(kàn)到(dào)核心竞争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷，公司(sī)业绩也好不到(dào)哪里去，这两年(nián)原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品应用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领域，按(àn)治疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪(yí)器类。公司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基(jī)因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考(kǎo)虑到(dào)公(gōng)司主营(yíng)业务的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性(xìng)及(jí)为了不同(tóng)业务(wù)板块(kuài)的更好发展，安杰思(sī)决(jué)定(dìng)专注于从事内(nèi)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业(yè)务(wù)并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务(wù)的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业(yè)的南(nán)微，面对竞争和(hé)集采(cǎi)，公司产品价格(gé)不断下滑，不过(guò)由(yóu)于(yú)体量(liàng)小，国产替(tì)代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个(gè)人就(jiù)不关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年(nián)，公司是一(yī)家国内(nèi)领先(xiān)的高端(duān)半(bàn)导体(tǐ)质量控制设备公(gōng)司，自成立以来始终专注于检测(cè)和量测两大类(lèi)集成电(diàn)路专用设(shè)备的研发、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形貌量测设(shè)备系列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上(shàng)制程的(de)集成电(diàn)路制造产线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备(bèi)市场2020年的(de)市场(chǎng)规模达到(dào)了(le)21亿(yì)美元，市场基本被(bèi)国(guó)际巨头(tóu)垄断(duàn)，国产化率约为(wèi)2％。公(gōng)司(sī)为国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行(xíng)业第二和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头，半导体上(shàng)游公(gōng)司(sī)，公司收(shōu)入增(zēng)速(sù)很(hěn)快，但利润基本没有，且存货越来(lái)越多(duō)，短(duǎn)期看(kàn)半导(dǎo)体行(xíng)业周期向下，但公司(sī)所处行(xíng)业国产(chǎn)替代空(kōng)间(jiān)较大，未(wèi)来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以(yǐ)三明(míng)治复合(hé)材料为基础，通(tōng)过(guò)轨道交通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)两大领域实现产(chǎn)品应(yīng)用的(de)高(gāo)新(xīn)技术(shù)企业。公司的业务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及(jí)建筑装饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆(liàng)内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息(xī)系统(tǒng)；在建筑装饰业务方面(miàn)，公(gōng)司提供建筑内(nèi)外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰(shì)公司，下(xià)游房地产和轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通行(xíng)业(yè)未来景气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公(gōng)司(sī)主营业(yè)务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业(yè)、浙江(jiāng)省“隐形(xíng)冠军(jūn)”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业(yè)知名度(dù)较高的弹簧(huáng)及(jí)相关产品的制造企业，其(qí)综合实力位(wèi)列国(guó)内弹簧行(xíng)业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公(gōng)司市占率国内也(yě)就(jiù)排第三(sān)，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门槛不高的(de)传统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子是(shì)医院智能(néng)通讯交(jiāo)互系统软硬件(jiàn)一体化综合解(jiě)决方(fāng)案提(tí)供商(shāng)，主要产品分为病房智(zhì)能通(tōng)讯交互系统及(jí)门诊服务(wù)交互系统两大(dà)类别(bié)，是该公司主营业务收入的(de)重要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗(liáo)信息(xī)公(gōng)司，主要是(shì)医(yī)院的门诊和病房交互(hù)，没什(shén)么技术门槛的(de)软硬件行业，公(gōng)司规模不大(dà)，竞争力一般，不(bù)关(guān)注了。

　云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模(mó)拟(nǐ)及数模混(hùn)合芯片研发和销(xiāo)售的集(jí)成电路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户提供超过(guò)700款(kuǎn)芯(xīn)片产品，可广泛(fàn)应用于(yú)通(tōng)信(xìn)终端(duān)、消费类电子、照明应用(yòng)及(jí)智(zhì)能(néng)家居等众多(duō)领(lǐng)域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技术含(hán)量不算太高的芯片行业(yè)，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增速(sù)放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务(wù)增(zēng)速(sù)也大幅放缓(huǎn)了，而且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖单一(yī)客(kè)户，面对(duì)竞争也(yě)非常激(jī)烈。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉没(méi)必要(yào)关注了。

　　九、航(háng)天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是航天(tiān)科技集团直接(jiē)控股的大型专业软件与信息化服务公司，实(shí)际控(kòng)制人为(wèi)国务院国(guó)资委。公司在(zài)支(zhī)撑航天信息化建设(shè)的过(guò)程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审信息化服务(wù)、商(shāng)密网云服务(wù)、信息化(huà)运(yùn)维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面(miàn)向(xiàng)航天(tiān)及党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)）等(děng)三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军(jūn)领域的软件和(hé)信(xìn)息化(huà)服(fú)务龙头企业(yè)之一。

　　航(háng)天系(xì)的软(ruǎn)件公司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛利率非常(cháng)低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞(jìng)争力，利(lì)润基本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购(gòu)和(hé)政策强推(tuī)，这(zhè)类公司业绩非常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建议不要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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