兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(g音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格ōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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